viernes 13 febrero 2026 7:24 AM
Redactor : Juan Carlos García
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó bonos en los mercados internacionales por 1.500 millones de dólares, en una operación destinada al refinanciamiento de deuda y al financiamiento de proyectos de inversión durante 2026.
De acuerdo con información enviada el jueves a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la emisión -realizada el pasado 28 de enero- se estructuró en dos tramos. El primero consistió en un bono tipo 'bullet' a ocho años con cupón de 6,045 %, cuyos recursos se utilizaron para recomprar deuda externa existente, incluyendo títulos con vencimiento en 2027 y 2029 por un total de 1.000 millones de dólares.
El segundo tramo correspondió a un bono amortizable a 25 años -con vida media de 12 años- y tasa cupón de 6,5 %, cuyos recursos se destinarán al financiamiento de proyectos de inversión de la empresa estatal a lo largo de este año.
La operación atrajo a 270 inversionistas institucionales y registró una demanda de 10.451 millones de dólares, equivalente a siete veces el monto emitido, lo que permitió concretar la colocación en condiciones favorables.
Los bonos recibieron calificaciones de grado de inversión por parte de agencias internacionales: BBB- de Fitch, Baa2 de Moody’s y BBB de S&P Global Ratings. La transacción fue coordinada por Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan, con la participación de Morgan Stanley, Santander y Scotiabank como colocadores.
Fuente: EFE/jcgm/Foto: X @CFEmx
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